Статьи    Энциклопедия садовода    Библиотека    Новые книги    Карта проектов    Ссылки    О проекте   


Диски от INNOBI.RU




Плоттерная резка цена

12.02.2008

Фруктовые сады становятся привлекательным объектом для инвестиций

Потребители, розничные торговцы, производители соков, фруктовых консервов и детского питания ощущают недостаток отечественных яблок. Наша страна могла бы обеспечивать себя свежими плодами почти круглый год, если бы нашлись бизнесмены, готовые вложиться в расширение садов и строительство хранилищ. Волгоградская компания «Сады Придонья» заявила о намерении увеличить производство яблок в пять раз. Но участники рынка сомневаются в возможности такого проекта, поскольку садоводство в нашей стране считается слишком затратным делом.

В России яблоко – самый популярный фрукт, занимает более трети нашего плодового рациона. По данным исследовательской компании «Точка роста», 42,3% москвичей предпочитают покупать зимой отечественные фрукты. «Наши фрукты более свежие и кажутся вкуснее. Считается, что во фруктах, выращенных в стране проживания потребителя, содержатся специфические вещества, необходимые человеческому организму», – говорит Татьяна Кутузова, коммерческий директор дистрибуторской компании «Бизнес-партнер». Отечественные плоды воспринимаются экологически чистыми, в то время как качество импорта у многих вызывает сомнения. «Я был во Франции и видел, как обрабатывают яблоки специальным раствором, который способствует их сохранению. Не знаю, какой химикат там используют, но пахнет он очень сильно. Французы уверяли меня, что химия не портит продукт. Но я думаю, что препарат все-таки проникает через кожу плода. В России такие технологии обработки не используют», – говорит Валерий Литвиненко, владелец Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании.

Однако без проблем купить местные яблоки можно лишь в сезон урожая, то есть поздним летом и осенью. Зимой отечественная продукция пропадает, и наши соотечественники едят польские, китайские, американские, канадские и даже японские яблоки. Оценить объемы потребления и производства яблок в России не может никто. Согласно подсчетам медиков, каждый житель страны ежегодно съедает по 15 – 20 кг, значит всего продается порядка 2 – 3 млн тонн. Очевидно, что часть приходится на продукцию, выращенную на собственном подворье. Компания Alma Group весь российский рынок яблок оценивает в 2 млн тонн, а долю импорта – примерно в 50%. Валерий Литвиненко считает, что в России выращивают 1,2 – 1,5 млн тонн. Существуют и совсем пессимистичные мнения, согласно которым мы производим всего 300 000 – 400 000 тонн яблок. То есть 15 – 20% от общего объема продаж.

Волгоградскую Национальную продовольственную группу «Сады Придонья», известную как производителя соков, аналитики называют самым амбициозным игроком на яблочном рынке. В прошлом году компания вырастила около 30 000 тонн яблок, а к 2010 году намерена увеличить объемы в пять раз. Сегодня большую часть урожая владельцы компании пускают на переработку. Однако в ближайшее время «Сады Придонья» намерены увеличить продажу свежих яблок, которые планируют упаковывать и брендировать.

Родом из совхоза

Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» была создана на базе советского плодосовхоза «Первомайский», который выращивал яблоки, вишню и сливу. «В начале 90-х совхоз находился в очень тяжелом положении, – вспоминает Андрей Самохин, бывший руководитель совхоза, а ныне президент Национальной продовольственной группы «Сады Придонья». – На территории поселка не было ни одного метра асфальта, ни газа, ни водопровода. Садоводство становилось неэффективным направлением. Все перерабатывающие предприятия, куда мы традиционно поставляли яблоки, перестали работать. А свежие фрукты пользовались небольшим спросом, поскольку покупательная способность в стране снизилась». Проблема, скорее всего, крылась не только в покупательной способности. Садоводы не смогли наладить поставки в магазины. К тому же отечественные фрукты не выдержали конкуренции с импортными, которые внешне выглядели намного привлекательней. На смену советским сокам в трехлитровых банках быстро пришли напитки в картонных пакетах, их стали делать из импортного сырья.

В начале 90-х годов «Первомайский» был приватизирован. Чтобы выжить, бывшему совхозу пришлось налаживать собственную переработку. «В 1995 году мы подписали контракт с западной компанией на поставку оборудования по переработке плодов и производству пакетированных соков. Тогда же начали выпускать продукцию под брендом «Сады Придонья» (этим именем и была названа компания. – Прим. «Ко»). Первый цех перерабатывал всего до 100 тонн фруктов в день», – вспоминает Андрей Самохин. Поначалу в компании делали только яблочный сок из собственного сырья, но затем стали закупать импортные концентраты для разнообразных напитков. Сегодня из своего сырья «Сады Придонья» делают не менее 50% соков.

В 90-е годы рынок соков рос на десятки процентов в год, поэтому стратегия бывшего совхоза отлично вписалась в общую конъюнктуру. В 2002 году к марке «Сады Придонья», представленной в средней ценовой категории, добавился более дешевый «Мой». В 2003 году компания выпустила премиумную линейку «Золотая Русь». В начале 2000-х годов производитель заинтересовался рынком детского питания. Соки «Сады Придонья» в литровых пакетах стали позиционировать как продукт для детей. Кроме того, предприятие вывело под маркой «Спеленок» соки в упаковках объемом 200 мл. В 2006 году «Сады Придонья» стали заниматься еще и производством фруктового пюре.

Наличие собственных перерабатывающих мощностей – безусловный плюс для любого садовода. Например, Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания наладила производство свежевыжатых соков под маркой «Ньютон». «В урожайный год продать в розницу можно максимум 60 – 70% яблок, ведь магазинам требуются красивые плоды без повреждений, – поясняет Литвиненко. – Нестандартные яблоки годятся только на переработку. Сторонним покупателям их приходится отдавать по 3,5 – 4 рубля за килограмм». Переработанные в свежеотжатые соки яблоки приносят производителю доход по 10 – 12 рублей на 1 кг. «Собственная переработка позволяет увеличивать оборачиваемость капитала. Ведь яблоки созревают только один раз за сезон. Какой смысл, получив деньги от продажи урожая, сидеть и ничего не делать?» – говорит Самохин. Сегодня «Сады Придонья» увеличили мощности до 1000 тонн соков в сутки. По данным ИК «Бизнес Аналитика», в 2005 году на долю продукции компании приходилось 0,7% рынка соков в денежном выражении, в 2006-м – 1%, а за 10 месяцев 2007-го – 1,5%. По предварительным оценкам, в 2007 году ее оборот составил 4,2 млрд рублей.

Сомнительные карлики

По оценкам компании Alma Group, продажи свежих яблок в стране ежегодно увеличиваются на 15%. Спрос на отечественные плоды растет и со стороны переработчиков, поскольку ведущие производители соков и детского питания редко вкладываются в собственную сырьевую базу. «До 2008 года российский рынок соков характеризовался как активно растущий, и его участники предпочитали в первую очередь инвестировать в производственные мощности и развитие дистрибуции, – говорит Андрей Яновский, генеральный директор «Нидан Соки». – Как минимум до сегодняшнего момента вкладываться в производство собственных концентратов, а тем более в садоводство, было невыгодно. Ведь это очень долгосрочное вложение, не менее 5 – 7 лет».

Казалось бы, отечественные садоводы могли бы занять свою нишу. «Пока значительного роста производства яблок в России не наблюдается. Количество садов практически не увеличивается», – отмечает Литвиненко. Садоводство считается отраслью с повышенными рисками. Климат в нашей стране капризный, поэтому требуются очень серьезные инвестиции. «Вложения окупаются дольше чем за 10 лет», – утверждает Самохин. Существует несколько технологий садоводства. Так называемая традиционная, когда высаживаются деревья, уходящие корнями в землю глубже чем на 1,5 м. Такие деревья более морозостойки, но начинают плодоносить лишь через 5–6 лет. Более современной считается технология интенсивных садов, которую используют европейцы. Высаживаются карликовые деревья, они начинают плодоносить на третий-четвертый год после посадки. Причем карликовое дерево занимает мало места, поэтому на гектаре таких саженцев можно разместить гораздо больше.

Однако собственной селекции и массового производства саженцев на продажу в России практически нет. «Существуют институты, которые должны заниматься такой работой. Однако их сотрудники живут совершенно в другом мире, им важны ученые степени и бюджетное финансирование. Я не получал предложений от наших ученых ни разу, – сетует Самохин. – Закупать саженцы за рубежом для нашей климатической зоны я бы не рекомендовал. Слишком высоки риски, связанные с устойчивостью деревьев к болезням и погодным условиям. Даже если деревья приживаются, то требуют слишком серьезных расходов на агротехнологии». По его словам, сегодня вся селекционная работа ложится на плечи сельхозпроизводителей, которым приходится создавать собственные питомники для выращивания саженцев. В результате на «предподготовку» дерева к посадке уходит пять лет. Закладка сада – тоже удовольствие недешевое. «1 гектар интенсивного сада на 1500 деревьев обходится в 500 000 рублей. 100 га – это уже 50 млн!» – говорит Самохин. По словам Литвиненко, 1 га традиционного сада стоит 1,2 млн рублей. Не менее серьезных инвестиций требует и оборудование для хранения и сортировки яблок. По словам Литвиненко, на один холодильник для хранения 1000 тонн яблок придется потратить 1 млн евро.

Рискованные инвестиции

«Цвели яблони, а ночью грянули заморозки, и весь урожай погиб», – говорит Самохин. Не менее серьезными проблемами для садоводов обернутся и засушливое, и слишком дождливое лето. Суровая зима может привести к гибели не только будущего урожая, но и деревьев, тогда о возврате инвестиций и вовсе придется забыть. «При этом ни одна отечественная страховая компания не страхует садоводство», – сетует Самохин. Например, в морозную зиму 2005 – 2006 годов плантации «Садов Придонья» серьезно пострадали. Если в 2005 году компания вырастила 17 500 тонн, то в 2006-м – всего 7500. По словам участников рынка, нередки случаи, когда зимой вымерзает весь сад. «В 2005 году град снес половину нашего будущего урожая. Полгода вкладываешь, а потом теряешь продукт», – говорит Литвиненко.

Как шутят сельхозпроизводители, в садоводство стоит вкладываться лишь тогда, когда больше не во что. «Сегодня в России есть широкие возможности для инвестиций в менее рискованные отрасли, где проекты окупаются намного быстрее», – говорит Самохин. Государство оказывает поддержку садоводству, но, по мнению производителей, она слишком незначительна. «В прошлом году выделили 15 000 рублей на закладку традиционного сада до 1500 деревьев на 1 га. И 80 000 рублей на закладку интенсивного сада от 1500 деревьев на 1 га», – говорит Самохин. Участники рынка не смогли назвать ни одного действующего садоводческого проекта, возникшего с нуля. Большинство крупнейших хозяйств создавались на базе совхозов. Многие сегодня находятся приблизительно на том же уровне развития, что и в советские времена. «В наших магазинах отечественные яблоки появились только в прошлом году, когда удалось найти хорошего поставщика из Воронежской области. У многих российских производителей отсутствуют стандарты качества, – говорит Ирина Дорошенко, категорийный менеджер сети «Азбука вкуса». – Много яблок, не имеющих товарного вида, не отсортированных по размеру. В России большие проблемы с хранением фруктов, хороших хранилищ не хватает». В свою очередь российские производители испытывают трудности с реализацией. Но дело не только в низком качестве плодов. «Садоводы часто не могут организовать собственную логистику. Если сад находится далеко от железной дороги, проблема доставки становится неразрешимой. Поэтому производитель сидит и ждет, когда приедет перекупщик и возьмет товар за полцены», – говорит Литвиненко.

Радужные мечты

В России не наберется и десятка производителей, способных обеспечить сколько-нибудь серьезный урожай яблок. Большие объемы собирает лишь краснодарская компания «Сад-Гигант», которая, по оценкам участников рынка, в 2007 году вырастила 70 000 тонн. Воронежская Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания собрала 32 000 тонн яблок. «Сады Придонья» находятся примерно на третьем месте по объемам производства. Компания владеет 2850 га сада, где выращивает черешню, сливу, алычу. Однако 90% урожая составляют яблоки, которые не только больше других плодов востребованы покупателем, но и менее чувствительны к капризам российской природы, чем косточковые культуры. «Мы планируем к 2010 году производить около 150 000 тонн яблок, при этом стратегия компании сейчас пересматривается. Возможно, такие результаты нас уже не удовлетворят, и планы будут скорректированы в сторону увеличения», – говорит Андрей Самохин. В «Садах Придонья» обещают ежегодно закладывать более чем по 500 га новых садов. Кроме того, в конце 2007 года компания заключила сделку по приобретению еще одного садоводческого предприятия в Михайловском районе Волгоградской области. Рассматриваются варианты покупки активов в других регионах.

Как утверждают в «Садах Придонья», компания развивается в основном на собственные средства. Участники рынка сомневаются в реалистичности планов, поскольку столь серьезное увеличение объемов требует очень высоких затрат. «Возможно, такие заявления делаются в рекламных целях», – предполагает Валерий Литвиненко. Сегодня в свежем виде «Сады Придонья» реализуют не более 20% плодов. «Мы поставляем яблоки в разные регионы. Все федеральные сети запрашивают нашу продукцию, но у нас пока не хватает яблок. Они нужны для собственного производства. Однако работа со свежими фруктами для нас – важное направление, которое мы будем развивать», – объясняет Самохин. По его словам, продажа яблок может обеспечить производителю рентабельность в 200 – 400%. Средняя себестоимость яблок составляет 3 – 5 рублей за 1 кг, в сезон 2007 года качественные фрукты можно было продать оптом по 12 – 14 рублей. «И это не самая высокая цена. В прошлом году был хороший урожай яблок, поэтому стоили они недорого», – говорит Литвиненко.

К 2009 – 2010 годам «Сады Придонья» планируют круглый год продавать яблоки в розничные сети. Компания намерена даже брендировать и упаковывать плоды. Разработку фруктовой марки эксперты считают очень интересным направлением. Сильные бренды создали, например, отечественные импортеры бананов. «Однако продвигать яблоки под собственной маркой следует в расчете на дистрибуторов. Реклама бренда, направленная на конечного потребителя, может оказаться не слишком эффективной. Производителю сложно будет объяснить покупателю, каковы отличительные особенности и конкурентное преимущество данного продукта», – считает Алексей Гончаренко, гендиректор брендингового агентства Minale Masterbrand.

На рынке соков у «Садов Придонья» не менее грандиозные планы. В 2009 – 2010 годах группа планирует войти в тройку лидеров, опередив «Вимм-Билль-Данн» и «Нидан». «Чтобы войти в эту тройку, компании необходимо увеличить продажи в 8 – 10 раз», – говорит Снежана Равлюк, ведущий эксперт «Бизнес-Аналитики». «Осуществить такой серьезный рывок возможно только при четком позиционировании марок, надо предложить новый интересный продукт, выгодно отличающийся в сознании потребителя от продукции конкурентов. Но ничего принципиально нового на рынке эта компания на сегодняшний момент не предлагает. К тому же у «Садов Придонья» нет такой развитой дистрибуторской сети, как у нынешней первой тройки, и самое главное, таких сильных брендов», – говорит Андрей Яновский. Но если компании действительно удастся серьезно нарастить объемы производства, возможно, ее доля в продажах свежих плодов возрастет. Вложения в мощности по хранению, сортировку, упаковку товара для розничных сетей, а также продвижение собственной марки могут впоследствии оказаться более перспективными, чем инвестиции в соковый бизнес.

Спасибо полякам

В конце прошлого года стало известно о новых проектах в области садоводства. Бывший президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев еще в 2006 году купил хозяйство «Ясенские зори» в Краснодарском крае и 10 000 га прилегающих к нему земель. А в 2007-м заложил на площади в 40 га яблоневый сад. Первый урожай бизнесмен планирует получить в 2009 году, тогда же площадь сада может быть расширена еще на 100 га. В сады решила вложиться и компания Direct Group (лидер каталожной торговли). «В выращивание яблок и создание перерабатывающего производства будет инвестировано 66 млн евро», – сказал Паскаль Клеман, гендиректор Direct Group. Проектом займется специально созданная Alma Group, которой владеет Direct Group, и еще несколько французских инвесторов. Яблоки планируется выращивать на площади в 1300 га в Абинском районе Краснодарского края, по соседству с «Садом-Гигантом». Вероятно, за счет высадки импортного посадочного материала первый урожай планируется снять уже в 2010 году. К 2014 году инвестор намерен окупить проект. Участники рынка скептически относятся к заявленным срокам. «Вернуть инвестиции так быстро не получится. Хотя бы из-за погодных рисков», – говорит Литвиненко. Как считают аналитики, компания может столкнуться со множеством проблем: от неприжившихся саженцев до дефицита кадров.

Между тем, по мнению Самохина, российские садоводы могли бы производить около 3 млн тонн яблок. Якобы такой объем способны переварить розничные покупатели и перерабатывающие предприятия. Возможно, садоводство станет следующим после птицеводства, свиноводства, растениеводства аграрным направлением, которым заинтересуются инвесторы. Цена на отечественные яблоки уже в следующем году может возрасти, а значит, и сроки окупаемости сократятся. «Один из самых серьезных конкурентов российских производителей – Польша (третий по величине игрок на мировом рынке яблок после Китая и США. – Прим. «Ко»). В прошлом урожайном году эта страна демпинговала, оптовая цена на польские яблоки составляла 17 – 18 рублей за кг, – говорит Литвиненко. – Поляки могли предложить такую цену, потому что как члены ЕС долгие годы получали субсидии, на 100% покрывающие себестоимость продукта. Теперь субсидии отменены, и польские яблоки должны подорожать, что повлечет рост цен и на отечественную продукцию».

ЧТО ТАКОЕ ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА «САДЫ ПРИДОНЬЯ»

ГОД ОСНОВАНИЯ: создана на базе плодосовхоза «Первомайский» в начале 90-х годов, в 2005 году предприятия были объединены в Национальную продовольственную группу «Сады Придонья»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: производство яблок, сливы, черешни, вишни, алычи, соков и детского питания

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА: более 30 000 тонн

ОБОРОТ В 2007 ГОДУ: 4,2 млрд рублей

МАРКИ: «Сады Придонья», «Мой», «Золотая Русь», «Спеленок»

В СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ НАХОДИТСЯ около 4000 га земли, из них более 2800 га занято под сады

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 1000 тонн сока в сутки

Ольга Колтунова


Источники:

  1. Журнал 'Компания'



Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
© Морозова Елена Владимировна, подборка материалов, оформление; Злыгостев Алексей Сергеевич, разработка ПО 2001–2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://berrylib.ru/ "BerryLib.ru: Садоводство"

лучшая аккумуляторная батарея в розницу